今天分享的是：两会“爆款”主题面面观实盘配资平台，兼论深海科技与具身智能-人形机器人-的投资前景
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《两会“爆款”主题面面观，兼论深海科技与具身智能-人形机器人-的投资前景》指出，两会产业主题投资兼具短期估值修复与长期趋势驱动特征，短期低估值、小市值主题更易获超额收益，长期超额收益与业绩增速正相关，上半年2-3月、下半年10月为布局黄金期，四月需关注业绩验证。历年“爆款”主题多遵循“两会定调→地方跟进→代表性事件催化→产业规范化”演进路径，且具备契合时代背景、市场空间大、辨识度高及业绩支撑等共性，首次写入两会的主题长期表现更佳。
2025年重点主题中，深海科技与2024年低空经济均获政策高度定调且产业链广阔，但前者更具国防安全属性，业绩支撑更强，当前处于政策驱动阶段（3月至今最大涨幅16.91%，超额收益18.16%），后续有望沿“产业驱动-顶层设计完善-事件催化-业绩改善”路径演进，关注国防军工标的、核心环节国产替代（如钛合金材料、深海传感器）及装备制造。具身智能（以人形机器人为核心）首次写入两会，全球市场规模预计2030年达150亿美元（CAGR超56%），国内华为、比亚迪等企业加速布局，2025年被视作品产元年，特斯拉、国内厂商量产计划明确，需关注特斯拉供应链、国内科技大厂合作企业及电机、减速器等核心零部件环节。研究强调两会主题投资非一次性机会，政策长期指引效应显著，需结合产业演进与季节效应把握结构性机遇。
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